金蝶联合业内知名的专业金融机构，提供的现金管理服务平台。 1）金融机构作为金融产品提供方，负责金融产品的设计与运作,提供账户开立、登记、产品购买、收益分配、产品赎回，收益与份额查询等服务。 2）为用户提供金融产品信息查询的入口，辅助用户完成金融机构账户开立、信息查询等服务，不涉及身份验证、资金收付等金融交易。 3）金融产品信息与金蝶产品对接，金蝶用户功能权限与金融机构交易双重权限控制。
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