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La collection des fiches Point Éclair :

Mémo du conseiller en banque et assurance

(fiche offerte dès le téléchargement de l'application)

Fiscalité : des particuliers, des professionnels et entreprises, des revenus locatifs, ISF, etc.

Épargne : produits bancaires d'épargne, titres et bourse, épargne salariale, etc.

Assurance : assurance-vie, IARD, obsèques, dépendance, complémentaire santé, GAV, PERP, Loi Madelin, etc.

Compte, moyen de paiement et crédit : le compte bancaire, les moyens de paiement, les crédits, les sûretés, etc.

Réglementation bancaire : le système bancaire français, la lutte contre le blanchiment, la réglementation du démarchage et de la vente, la déontologie et responsabilité du banquier, les ratios prudentiels, etc.

Famille : patrimoine de la famille - Régimes matrimoniaux, successions et libéralités, PACS, les retraites, la gestion de patrimoine, etc.

Entreprise et association : entrepreneurs individuels et auto entrepreneurs, sociétés commerciales, professions libérales, Société Civile Immobilière, entreprises agricoles, les associations, diagnostic économique et financier de l’entreprise, la reprise d'entreprise, commerce international, etc.

Vente et formation : entretien de vente en face à face, animation de formation, recommandation et parrainage, prise de rendez-vous par téléphone, entretien de prospection, l'accueil de la clientèle en face à face, la relation client par téléphone.